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ERC20换TRC20:宁德时代钠电池预备“上车” 材料端掘金正当其时

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  在10月21日的三季报电话会议中,宁德时代(300750)再次确认,钠电池2023年实现产业化的计划不变。

  公司董秘蒋理表示,钠离子电池明年开始正式量产,供应链布局上需要一些时间,已与部分乘用车客户协商;第一代能量密度会略低于铁锂,但上车使用问题不大;出货规模要看客户需求,产能扩张和复制很快;循环寿命方面不如长寿命的铁锂电池,和传统的铁锂电池接近;成本方面还不确定。

  相对于锂离子电池,钠离子电池具备原材料优势,成本优势和部分性能优势,尤其是在碳酸锂价格高企的背景下,钠电池的成本优势进一步凸显。宁德时代是钠电领域的佼佼者,其确认量产进度,有望发挥行业引导作用。

   ▌电池股“先涨为敬” 材料端掘金进行时
  目前,国内尚无企业上线钠电池产品成品,产品落地时间也参差不齐。但产业化进程加快已是事实,“最近一年,钠离子电池的产业化进展比之前五六年加起来还要快。快得有点出乎意料!”国内某钠离子电池材料上市公司高管日前表示。

  据不完全统计,宁德时代、华阳股份、传艺科技(002866)、同兴环保等先后披露了其钠电池产业化进度。

  与钠电池有关的个股已经“先涨为敬”,上周五(10月21日),山东章鼓(002598)拉升封板,传艺科技、圣阳股份(002580)、维科技术(600152)等纷纷跟涨。

  值得注意的是,原材料是量产路上的关键一步,正如鹏辉能源(300438)所说,目前钠离子电池产业链还不成熟,上游材料生产规模化不够,所以价格还比较贵。宁德时代也强调了要开展“供应链布局”。

  已有振华新材、美联新材(300586)、多氟多(002407)、当升科技(300073)、容百科技(688005)、道氏技术(300409)、中欣氟材(002915)等上游材料商为行业量产积极研发、备货。机构也正积极挖掘产业链上游的投资机会,涵盖正负极、金属资源等多环节。

  正极材料是钠电池的核心组成部分。国泰君安(601211)证券研报预计,钠电产业链有望于2023年形成,层状氧化物正极材料将率先量产,具有先发优势的企业将打开成长空间。上市公司层面推荐具有规模化生产经验的锂电正极材料及配套企业和正极材料新进入者。
  华安证券认为,钠电池渗透率有望加速提升,进而带动负极材料需求。在目前的多种负极技术路线之中,硬碳材料凭借稳定的结构和较强的储钠性能有望率先实现产业化。   另据光大证券(601788)研报,锰为钠电池的潜在受益者,钠电池有望助力电池锰需求的二次成长,上游锰资源企业有望受益。
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