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焦煤龙头,全产业链布局氢能源

焦煤龙头,全产业链布局氢能源

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市场期待已久的氢能产业发展中长期规划正式出炉。

3月23日,发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,这也意味着氢能源产业将进入新的发展阶段。国家层面的政策背书有助于强化投资者对氢能产业发展信心,提振产业长期预期。

中信证券表示,行业发展规划的出台或为氢能产业链相关公司带来新一轮催化剂,推动股价进入新一轮上涨。随着布局企业的增多及政策效果的显现,行业产业化加速的预期也更为明确。建议关注在氢能产业链各环节积极布局、有先发优势的公司。

国信证券表示,目前我国每年氢气消费量超过3000万吨,中远期将有希望突破1亿吨。如果按照20元/kg的销售价格,对应5000万吨的销售规模估算,中长期也将是万亿元级别的能源市场。

氢能产业链所涉及的环节和应用场景众多,目前全产业链布局的企业国内非常少,二级市场上氢能业务占比高的标的不多。

美锦能源依托焦化主业,2017年起涉足氢能行业,经过5年多的持续投入, 目前已经形成较为完整的氢能全产业链发展格局,氢能源业务也将成为公司未来新的业绩增长点。

氢能产业链全布局

作为传统的煤焦企业,美锦能源依托焦化业务,积极探索向新能源行业转型。

从2017年开始涉足氢能行业,经过5年多的持续投入,目前已经形成较为完整的氢能全产业链发展格局,并复制成熟的广东氢能发展模式在山西晋中、山东青岛、浙江嘉兴积极落地氢能产业园,覆盖国内主要经济区域。

在制氢和加氢站方面具有得天独厚的优势,创新探索“煤焦板块和氢能板块协同发展”和“氢燃料重卡产业链循环发展”两大发展模式,目前已形成“膜电极MEA-氢燃料电池电堆-氢燃料电池动力系统总成-整车制造-加氢站”较为完整的产业链,

上游:利用焦化主业规模优势,可生产成本低廉的氢气,终端售价极具竞争优势,未来将推动更多加氢站的建设。如果美锦能源的焦炉煤气全部用于制氢,理论上能生产氢气6.4万吨/年。

加氢环节,目前投运8座加氢站,十四五期间规划建设100座。

中游:(1)参股鸿基创能:已建成国内首个低成本、高性能的膜电极生产线,设计产能30万平米/年,另外已经开展500万片/年的产能扩建,产线完全使用国产设备,预计2021年底投产。现有10款使用鸿基膜电极的车辆列入工信部目录,未来新产能投产之后,成本有望进一步下降。随着下游需求的提升,销量有望得到释放,市占率进一步提升。

(2)参股国鸿氢能:完全自主开发出鸿芯、鸿途等多个系列燃料电池系统,综合性能优异,各项指标达到国际领先水平。国鸿拥有全球最大的集成生产线,且90%生产设备为国产。鸿芯G1电堆产品定价首创市场新低,抢占国内市场份额。

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下游:飞驰科技:发展保持平稳,产品品类向重卡方面扩展,进军新的蓝海市场,预计2021年可完成2000辆汽车订单。公司拟拆分飞驰科技至创业板独立上市,在拓宽融资渠道、减少对公司资金的依赖的同时,提升公司整体市值。

焦炭业务高成长

煤焦业务是目前公司收入的主要来源,为了提高原料煤自给率,近几年公司不断收购煤矿资产,未来三年内下游炼焦需求63%以上的自给率,能较好应对焦煤涨价的冲击。

煤炭方面供共有4对矿井,合计产能630万吨/年(权益582万吨/年),炼焦配煤为主,部分焦化用煤内部供应,上下游具有协同效应。

焦化方面公司共有3个在产焦化厂,合计产能715万吨/年(权益648万吨/年),A 股公司规模仅次于陕西黑猫。

目前,美锦能源新型焦化项目华盛化工现已全部投产,能生产出属于稀缺品种的顶装焦炭,不仅售价高于普通焦炭,而且生产成本得到有效减少。

同时公司新建内蒙古项目和唐钢美锦二期项目,在建产能达730万吨/年,建成之后焦化总产能达1445万吨/年,在行业内处于绝对领先,进一步巩固自身龙头地位。


在滞胀背景下,全球煤油气粮等一系列产品价格均大幅上涨,机构认为相对而言国内煤炭板块确定性更高。

近期,国际焦煤价格不断刷新历史新高,国内价格仍有上涨动力,公司煤焦业务业绩有望持续向好。

中泰证券表示,在供给收紧,需求边际向好,供需缺口进一步扩大,焦炭行业前期缺乏规划投资,进入供应短缺周期,未来供需或将维持紧平衡状态,煤价有望维持在高位,存量产能就是高额利润,资产价值重估正当时,持续看好焦煤行业投资机会。

小结

美锦能源作为焦炭龙头企业,目前已经形成“煤-焦-气-化-氢”完整的产业链布局。随着产能规模的快速增长,公司焦化主业业绩可期。

在依托焦化主业,公司积极转型新能源和新材料领域,新能源新材料业务成长空间广阔,公司具备一定的领先优势,将助力公司业绩站上新台阶。

一方面,全面布局氢能产业链,新布局的氢能产业正在处于业务成长期,未来成长空间广阔,带来新的业绩增长点。另一方面,公司早在2016年就开始与山西煤化所合作研发电容炭,2020年启动了电容炭的1000吨/年的产业化工作,未来有望实现国产替代,贡献业绩。

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    2022-04-21 00:14:48 

    拍照方面,后置四摄系统,由1颗1亿像素主摄,1颗1300万像素超广角镜头,1颗200万像素微距镜头和1颗200万像素景深镜头组合的,没有长焦镜头。虽说支援数码变焦,但拍长焦的照片还是有点差的。不过,日常拍照完全够用了,还可以拍摄4K视频。哈哈,我沦陷了,你们呢

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